<P>Акции будут проданы единым лотом на открытом аукционе с привлечением независимого агента. Начальная цена аукциона будет равна рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком, в размере 24,658 млрд. руб. В результате отчуждения акций доля РАО ЕЭС в уставном капитале ОАО "ОГК-5" снизится c 75,03% до 50%.</P>
<P>Аукцион планируется провести во II-III квартале 2007г. по истечении 180-дневного моратория на продажу акций компании, который был введен с 31 октября 2006г. (с даты публичного размещения дополнительных акций ОГК-5). Тогда в рамках размещения дополнительной эмиссии 5,1 млрд акций (около 14,1% уставного капитала после эмиссии) ОГК-5 удалось привлечь 459 млн долл., или 12,1 млрд руб., на финансирование инвестиционных проектов.</P>
<P>По решению совета директоров РАО ЕЭС денежные средства от продажи акций будут направлены на финансирование инвестиционной программы ОАО "ФСК ЕЭС", ОАО "ГидроОГК" и на формирование резерва для целей реорганизации РАО "ЕЭС России". Сумма средств, направляемая на указанные цели, будет определена советом директоров РАО ЕЭС по итогам реализации 25,03% акций ОГК-5. При этом вопрос о формировании резерва для целей реорганизации РАО ЕЭС планируется рассмотреть после утверждения советом директоров сметы расходов на реорганизацию.</P>
<P>В настоящее время проходят корпоративные процедуры по выделению ОГК-5 наряду с ОАО "ТГК-5" из РАО ЕЭС в рамках первой реорганизации общества. В связи с этим на одном из ближайших заседаний совет директоров РАО ЕЭС рассмотрит заключение, подготовленное с участием инвестиционного консультанта, об оптимальной последовательности мероприятий по продаже пакета акций ОГК-5 и принятия решения о реорганизации ОГК-5 с точки зрения максимизации объема дохода от реализации пакета акций. По завершении процедур продажи акций ОГК-5 и его выделения из РАО ЕЭС доля государства в уставном капитале компании будет не менее 25%+1 акция.</P>
<P>В состав ОАО "ОГК-5" входят Конаковская ГРЭС, Невинномысская ГРЭС, Среднеуральская ГРЭС и Рефтинская ГРЭС. Установленная мощность электростанций компании - 8672 МВт. Акции ОАО "ОГК-5" обращаются в ЗАО "ФБ ММВБ", ОАО "ФБ РТС" и НП "ФБ РТС" с сентября 2005г. Компания имеет программу неспонсируемых GDR на свои акции.</P>Отчет независимого оценщика рассмотрен 21 декабря 2006г. комитетом по оценке при совете директоров РАО ЕЭС и рекомендован для применения при установлении начальной цены аукциона.
